ریکاردو، جوانی از یک خانواده طبقه متوسط رو به بالای منطقه پولیا، در یک مدرسه شبانه‌روزی سوئیسی مشغول تحصیل در رشته مذهب است. او رابطه‌ای ناتمام و مبهم با ناخواهری‌اش استفانیا دارد؛ کسی که یک روز خبر نامزدی و ازدواج قریب‌الوقوع خود را اعلام می‌کند. ریکاردو که لباس کشیشی بر تن دارد، ملتمسانه و ناامیدانه می‌کوشد تا دل ناخواهری‌اش را که اکنون دست‌نشدنی و بی‌میل شده، به دست آورد.

در طول جنگ جهانی دوم، به ستوان مارتینو و مردانش ماموریت داده می‌شود تا گروهی از زنان تن‌فروش را از مسیرهای کوهستانی هدایت کنند تا در فاحشه‌خانه‌های سربازان ایتالیایی در آلبانی خدمت کنند.

این فیلم داستان‌های عاشقانه چند جوان را روایت می‌کند: ناندو، صاحب یک تعمیرگاه مکانیکی، درآمد خود را با ژست گرفتن برای رمان‌های تصویری افزایش می‌دهد که این کار باعث حسادت دوست‌دخترش ماریسا می‌شود. اوتلو که به عنوان آرایشگر کار می‌کند، صمیمانه عاشق آدریانا، خواهر ناندو است، که به فرانکو قول داده شده است؛ فرانکو نیز وسوسه جذابیت‌های اینس، صاحب رستوران محلی شده است.

دوک بی‌پول تصمیم می‌گیرد در یک مسابقه تلویزیونی به نام «یا ببر یا دوبرابر کن» شرکت کند تا برنده پنج میلیون لیر شود. سپس دو گانگستر بر سر موفقیت او با یکدیگر شرط‌بندی می‌کنند و متاسفانه دوک ربوده می‌شود.

زنی مرموز پس از چند ماه دوری از دخترش، او را به تعطیلات می‌برد. در آنجا، او با برخی از ثروتمندترین و عجیب‌ترین افراد ملاقات می‌کند که آن‌ها نیز به اندازه او چیزهایی برای پنهان کردن دارند.